話したことを、すぐ残す
商談直後の音声や短いメモを、活動報告と次回アクションに整えます。
音声・メモ商談直後に残せる
営業資産化日報・履歴・次アクションへ
1画面顧客・案件・追客を管理
音声やメモを、チームで使える営業資産へ。
営業担当は短く残すだけ。マネージャーは顧客・案件・追客の状況を同じ場所で確認できます。
営業資産として管理する
顧客カルテ、案件履歴、追客状況を見て、属人化と対応漏れを減らします。
記録が残らない理由を、入力の重さから変える。
長いフォームを後で埋める運用ではなく、音声やメモから営業記録を残せる流れにします。
課題
日報が後回し
営業カルテ後
音声や短いメモから活動報告を作成
課題
顧客情報が分散
営業カルテ後
履歴と案件を顧客単位で管理
課題
見積後の追客漏れ
営業カルテ後
停滞案件と次回アクションを確認
残す、整える、管理する。
営業担当の入力負担を増やさず、日報・顧客カルテ・追客確認までつなげます。
残す
スマホで音声や商談メモを残す。長い入力フォームを後で埋め直しません。
整える
活動報告、顧客要約、次回アクションに整えて、確認してから保存します。
管理する
顧客カルテ、案件履歴、追客状況を営業資産としてチームで管理できます。
営業資産を管理する、3つの画面。
日々の記録・共有・追客に直結する画面を中心に構成しています。
顧客ごとに、営業資産を管理する
履歴・案件・見積・次回アクションを顧客ごとに集約。会議前の確認を短くします。
- 顧客要約
- 案件ひも付け
- 見積履歴
入力は、書くから確認するへ
スマホに話した内容や短いメモから、活動報告と次回アクションを下書きします。
- 音声メモ対応
- 保存前に確認
- 次回アクション
見積後の止まりを、毎朝拾う
放置日数や次回アクション未設定を、会社ルールに合わせて検知します。
- 放置日数チェック
- 担当者別に確認
- 履歴に記録
営業の型が残りにくいチームほど効く。
案件の検討期間が長い、担当者交代が起きる、見積後フォローが多い現場を想定しています。
見積後フォローを残す
検討期間が長い案件でも、経緯と次の連絡日をチームで見失いにくくします。
提案前の前提をそろえる
過去の要望、担当者、懸念点をカルテで確認し、提案準備を短くします。
ベテラン依存を減らす
属人的な顧客メモを履歴化し、代理対応や引き継ぎを軽くします。
自動化だけに任せない営業データ管理。
営業記録は会社の資産です。下書きは便利に使い、保存前確認とログで運用を締めます。
人が確認
保存前に確認
学習不使用
顧客データを基盤AIの学習に使わない
監査ログ
AI出力と操作を記録
初月無料。小さく始めて、席数で伸ばす。
Starter 2,000円/月、Standard 4,000円/月。ユーザー単位です。
- 初月無料
- ユーザー単位
- ユーザーごとの月間AIクレジット
カード登録はいつ必要ですか？
利用開始時に登録します。登録した月は請求なし、翌月から毎月末締めです。
下書き内容は自動保存されますか？
下書きまでです。担当者が確認してから保存します。
複数拠点や複数チームで使えますか？
ユーザーと権限を分けて運用できます。